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米内网数据显示，近年重点城市公立医院化药市场稳步增长，今年受新冠疫情影响，前三季度销售额虽然同比有所下滑，但仍超过1000亿元的规模。从TOP20厂家来看，国内药企占据8个席位，其中，恒瑞医药、齐鲁制药、扬子江3家跻身前十。从城市格局来看，广州、上海、北京占据前三的位置。品牌TOP20中，扬子江的地佐辛注射液居于首位；有7个品牌增速超过20%，其中，正大天晴药业集团的盐酸安罗替尼胶囊和阿斯利康的甲磺酸奥希替尼片增速均超过50%；石药集团有三个产品进入TOP20。

北上广“盘踞”千亿市场，恒瑞、齐鲁、扬子江“突围而出”

近年重点城市公立医院化药销售情况（单位：亿元）

来源：重点城市公立医院化学药终端竞争格局

米内网数据显示，近年重点城市公立医院化药市场稳步增长，今年受新冠疫情影响，前三季度销售额虽然同比有所下滑，但仍超过1000亿元的规模。从季度销售趋势来看，第一季度同比下滑超过20%，第二季度同比下滑13%，第三季度同比下滑不足3%，市场逐步回暖。

2020Q1-Q3重点城市公立医院化药城市格局（单位：亿元）

来源：重点城市公立医院化学药终端竞争格局

从城市格局来看，“北上广”三个城市的销售额名列前茅，多年来稳居前三。今年前三季度销售额均超过百亿规模，而排在第三的北京与第四的郑州销售额相差近30亿元。从TOP20厂家来看，国内药企占据8个席位，其中，恒瑞医药、齐鲁制药、扬子江3家跻身前十。

扬子江领军品牌TOP20！石药三大产品、正大天晴1类新药亮眼

重点城市公立医院化药品牌TOP20

来源：重点城市公立医院化学药终端竞争格局

注：*为销售额同比增长超20%品牌

品牌TOP20中，抗肿瘤和免疫调节剂最多，有11个；其次是血液和造血系统药物有5个。其中，扬子江的地佐辛注射液居于首位；有7个品牌增速超过20%，正大天晴药业集团的抗肿瘤1类新药盐酸安罗替尼胶囊和阿斯利康的甲磺酸奥希替尼片均增速超过50%。从数量来看，石药集团与罗氏并驾齐驱，均有三个产品在TOP20中。值得注意的是，受生物类似药冲击，罗氏“三驾马车”曲妥珠单抗、贝伐珠单抗、利妥昔单抗市场份额有所下滑。

近年地佐辛注射剂销售情况（单位：亿元）

来源：重点城市公立医院化学药终端竞争格局

据米内网数据显示，近年来在重点城市公立医院地佐辛注射剂销售额屡创新高；今年受疫情影响，前三季度虽然增速有所下滑，但仍以超10亿的销售额占据首位。截至目前，地佐辛注射液仅有扬子江药业和南京优科制药两家生产企业，其中，扬子江的市场份额独占鳌头；南京优科制药是去年年底获批，市场份额占比较小，两家企业均未通过一致性评价。此外，恩华药业、天津药物研究院以新分类提交上市申请均在审评审批中，获批后将视同过评。

近年聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子/丁苯酞/多柔比星注射剂销售情况（单位：亿元）

来源：重点城市公立医院化学药终端竞争格局

石药集团的三大产品聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液、盐酸多柔比星脂质体注射液和丁苯酞氯化钠注射液均在品牌TOP20中，其中，两大抗肿瘤产品增速均超过20%。日前，备受瞩目的2020年国家医保目录谈判结果出炉，石药集团公告称，丁苯酞软胶囊及丁苯酞氯化钠注射液的新医保支付标准分别定为每粒3.36元及每支139元，较目前的全国最低售价分别降低55.6%及51.3%，于2021年3月1日生效。由于医保支付标准的调整，相关产品的全国售价会相应调整至新医保支付标准的水平。预期售价下调会在一定时期内对相关产品的未来收入带来下降压力，但同时也会提高产品的可负担性，并且根据需求的价格弹性，刺激市场对产品的需求，带动销量增长，一定程度上弥补价格下降对收入的影响。而本次医保谈判完成可能会加快丁苯酞系列产品的医院准入，并化解其被列入国家和各省市集中带量采购的风险。集团会努力做好市场的下沉，增加用药人群的覆盖，惠及更多的患者。

近年安罗替尼胶囊剂销售情况（单位：亿元）

来源：重点城市公立医院化学药终端竞争格局

2018年5月，盐酸安罗替尼胶囊获批上市，该产品是中国生物制药附属公司正大天晴药业集团研发的1类口服、新型小分子多靶点酪氨酸激酶抑制剂，具有抗肿瘤血管生成和抑制肿瘤生长的作用。米内网数据显示，盐酸安罗替尼胶囊在重点城市公立医院销售额快速增长，从上市当年不足3000万元，2019年已突破5亿元规模，而今年前三季度销售额已超过去年全年，同比增长超过50%。中国生物制药早在半年报中指出，要充分利用安罗替尼的成功，聚焦肿瘤领域。

来源：米内网数据库、公司公告