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得益于优质医疗资源的集中，北上广三城一直是国内药品销售“大户”。米内网数据显示，2021H1重点城市公立医院化药城市格局中，北上广三城销售额均超过90亿元，稳居前三。集采、医保谈判等因素带来市场新格局，抗肿瘤药依旧是北上广三城的用药主力；立普妥逆势增长，肺癌明星药首现下滑，3大品牌销售额增长翻倍；丽珠、石药、齐鲁、扬子江……国产品牌上榜。

2021H1北京、上海、广州公立医院终端化学药城市格局（单位：亿元）

来源：米内网重点城市公立医院化学药终端竞争格局

北京：立普妥“硬扛”，肺癌明星药大跌15%

北京市公立医院终端化学药年度销售趋势（单位：亿元）

来源：米内网重点城市公立医院化学药终端竞争格局

米内网数据显示，2021H1北京市公立医院终端化学药销售额接近100亿元，同比增长27.99%，在三大城市中涨幅最为亮眼。从治疗领域看，销售TOP3大类分别为抗肿瘤和免疫调节剂、消化系统及代谢药、全身用抗感染药物，占比分别为23.37%、13.69%、12.55%。

2021H1北京市公立医院终端化学药品牌TOP10

来源：米内网重点城市公立医院化学药终端竞争格局

品牌TOP10中，抗肿瘤药有6款，全身用抗细菌药、抗血栓形成药、血液代用品和灌注液、血脂调节剂各有1款。日本住友的抗菌药注射用美罗培南跃居榜首，赛诺菲的注射用奥沙利铂、罗氏的利妥昔单抗注射液、石药欧意的盐酸多柔比星脂质体注射液销售额增长均超过50%。

位列榜首的注射用美罗培南是一种碳青霉烯类抗生素，主要适用于成人和儿童由单一或多种对美罗培南敏感的细菌引起的感染，包括肺炎、尿路感染、腹腔内感染、妇科感染等。值得关注的是，注射用美罗培南一致性评价过评企业已达4家，包括健康元、海正药业、石药集团及华北制药，有望纳入下一批仿制药集采。

辉瑞的立普妥（阿托伐他汀钙片）顽强地守住了第三名。阿托伐他汀自2018年被纳入第一批集采后，国内市场规模便一路下滑。立普妥虽然没有中标，但辉瑞通过改革营销模式，成功地守住了该产品在国内市场的龙头地位。

阿斯利康的泰瑞沙（甲磺酸奥希替尼片）2021H1销售额同比下滑14.62%。泰瑞沙是全球首个第三代晚期肺癌靶向药，2018年降价70%进入国家医保谈判目录，价格为每盒15300元/（80mg*30片）；2020年奥希替尼一线适应症进入医保，价格在原来的基础上降低64%至5580元/盒。经过初期的爆发式增长后，奥希替尼在大降价及竞品的影响下，国内市场首现负增长。

上海：PPI注射剂猛涨467%！丽珠 、扬子江、三生上榜

上海市公立医院终端化学药年度销售趋势（单位：亿元）

来源：米内网重点城市公立医院化学药终端竞争格局

米内网数据显示，2021H1上海市公立医院终端化学药销售额突破90亿元，同比增长3.61%。从治疗领域看，销售TOP3大类分别为抗肿瘤和免疫调节剂、消化系统及代谢药、全身用抗感染药物，占比各为23.04%、15.43%、13.96%。

2021H1上海市公立医院终端化学药品牌TOP10

来源：米内网重点城市公立医院化学药终端竞争格局

品牌TOP10中，抗肿瘤药有4款，血浆代用品和输注液有2款。从销售额变动来看，丽珠集团的注射用艾普拉唑钠销售额狂涨466.95%，赛诺菲的注射用奥沙利铂涨逾100%；5个品牌销售额出现下滑，罗氏的三款单抗均涉及。

赛诺菲的乐沙定（注射用奥沙利铂）位列第一，2021H1销售额同比增长107.58%；拜耳的拜瑞妥（利伐沙班片）位列第三，2021H1销售额同比增长13.04%。奥沙利铂、利伐沙班均为第五批集采品种，赛诺菲的的乐沙定以最高中选价中标，拜耳的拜瑞妥则弃标，最终利伐沙班片中标企业多达13家。随着第五批集采落地执行，奥沙利铂、利伐沙班市场格局将重新洗牌。

艾普拉唑是一种质子泵抑制剂，是目前抑制胃酸分泌作用最强的一类药物。作为丽珠集团的独家创新药，艾普拉唑肠溶片已纳入国家医保乙类，注射用艾普拉唑钠于2019年底进入国家医保谈判目录。近年来，艾普拉唑市场规模持续上涨，已成长为丽珠集团的10亿元大品种。

除了丽珠集团的注射用艾普拉唑钠，上榜的国产品牌还有扬子江药业的地佐辛注射液、三生制药的特比澳（重组人血小板生成素注射液）。地佐辛是一种强效阿片类镇痛药，用于需要使用阿片类镇痛药治疗的各种疼痛。特比澳是当今全球唯一商业化的重组人血小板生成素(rhTPO)产品，三生制药半年报显示，2021H1特比澳销售额超过15亿元，同比增长10.7%。

广州：乳腺癌“神药”销售暴涨120%！齐鲁、石药上榜

广州市公立医院终端化学药年度销售趋势（单位：亿元）

来源：米内网重点城市公立医院化学药终端竞争格局

米内网数据显示，2021H1广州市公立医院终端化学药销售额接近100亿元，同比增长17.07%，同比下滑超过10%。从治疗领域看，销售TOP3大类分别为抗肿瘤和免疫调节剂、消化系统及代谢药、血液和造血系统药物，占比各为31.79%、13.82%、12.44%。

2021H1广州市公立医院终端化学药品牌TOP10

来源：米内网重点城市公立医院化学药终端竞争格局

品牌TOP10中，抗肿瘤药有6款，全身用抗细菌药、止血药、血液代用品和灌注液、免疫刺激剂各有1款。TOP5品牌均为抗肿瘤药，赛诺菲的奥沙利铂与阿斯利康的奥希替尼销售额均超过1亿元。罗氏依旧有3款单抗上榜，不同的是帕妥珠单抗取代了利妥昔单抗。

罗氏的乳腺癌靶向药帕捷特（帕妥珠单抗注射液）首次挤进TOP10，2021H1销售额同比增长122.65%。帕妥珠单抗是HER2阳性乳腺癌第二代靶向药，于2018年底在中国获批上市，于2019年底进入国家医保谈判目录，价格为4955元/支（420mg/14ml），较纳入医保前的18800元/支相比，降幅达到74%。医保谈判推动该产品快速放量，2020年帕妥珠单抗在广州市公立医院销售额增长超过4200%。

上榜的国产品牌有齐鲁制药的新瑞白（聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液）、石药欧意的多美素（盐酸多柔比星脂质体注射液）。

聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液是一款长效升白药，米内网数据显示，近年来国产长效升白药市场规模持续上涨，目前该产品生产厂家包括齐鲁制药、石药百克、恒瑞医药、新时代药业等4家。

盐酸多柔比星是一种蒽环类抗生素，属广谱抗肿瘤药，主要用于多发性骨髓瘤、淋巴瘤、卵巢癌、乳腺癌的化疗。盐酸多柔比星脂质体注射液属于纳米高端制剂，目前国内仅有3家企业获批生产，包括石药欧意、常州金远药业和复旦张江。其中，石药欧意为该产品首家过评企业。