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11月6日，在业界紧张与期盼下，第九批国家集采顺利开标。经过一天的奋战，41个通用名药品采购成功，左炔诺孕酮口服常释剂型再次流标。205家企业266个产品获得拟中选资格，其中包括200家国内药企的260个产品，5家跨国药企的6个产品（包括1个原研药和5个进口仿制药），平均降价58%，预计每年可节约药费182亿元。对比最高有效申报价，42个产品降幅超过90%，最高降幅超过97%；原研药企继续“陪跑”，仅1个品种拟中选；国内过评头部药企仍为主角，倍特药业、齐鲁制药、正大制药等满载而归！

第九批集采拟中选结果（单位：元/片、支、瓶、袋等）

注：根据网传信息手工整理，如有错漏以官方为准

降幅超过90%！42个产品“大杀价”

2018年至今，国家已组织开展并落地执行了七批八轮化药集采。除了第七批集采，其余批次集采平均降幅均超过50%。

七批八轮化药集采中选情况

来源：上海阳光医药采购网，米内网整理

经过多批国采的洗礼，各企业似乎已经适应了集采的节奏和玩法，纷纷转向药品的源头，从批件、生产及原料等方面布局集采，期望从中获得合理的盈利和预期。

从目前流传出来的第九批集采的报价结果看，有部分品种的降幅（拟中选最小制剂差比价VS最高有效申报价）仍旧惊人。

据不完全统计，42个产品（以药品名+企业名+规格计）降幅超过90%。其中，河南润弘制药的地塞米松磷酸钠注射剂（1ml:5mg）降幅超过97%，上海禾丰制药的缩宫素注射液（1ml:10IU）、国药集团容生制药的地塞米松磷酸钠注射液（1ml:5mg）降幅均超过96%。

部分降幅超90%的产品（单位：元/片、粒、袋、支等）

注：根据网传信息手工整理，如有错漏以官方为准

降幅超过90%的产品主要集中在注射剂，这类产品的销售场所主要在院内市场，在互联网、药店等渠道的布局较难，企业往往“血拼到底”，因此更容易报出低价。

硫酸镁注射剂型、葡萄糖酸钙注射剂型、缩宫素注射剂、地塞米松磷酸钠注射剂等品种均有多家企业降幅超过90%，其中缩宫素注射剂、地塞米松磷酸钠注射剂、葡萄糖酸钙注射剂型最高采购额分别达13.66亿元、20.55亿元、8.86亿元。

倍特、齐鲁、扬子江、华润......大丰收

在国采的竞标门槛作用下，仿制药过评头部企业成为了“集采中选大户”。

前七批八轮化药集采TOP10供应商中，齐鲁制药、正大制药、扬子江药业依次位列前三，累计中选品种数分别为55个、47个、45个，科伦药业以43个品种位列第四，石药集团以32个品种位列第五。此外，倍特药业、复星医药、华润医药、恒瑞医药、豪森药业等企业累计中选品种数均超20个。

前七批八轮化药集采中选品种数TOP5企业（以集团计）

注：以药品名称计，帕洛诺司琼2个规格分批集采不去重；唑来膦酸分适应症计算。

在第九批集采中，成都倍特药业、华润医药、齐鲁制药、上海医药、天津医药、扬子江药业、正大制药、辰欣药业、国药集团等收获颇丰。

成都倍特药业大丰收，8个品种参与竞选且全部拟中选，最高采购额超20亿元的地塞米松磷酸钠注射剂末位拟中选，此外还有阿托品注射剂、甘油果糖氯化钠注射剂型、缩宫素注射剂、阿奇霉素口服液体剂等“光脚”品种（公司所占市场份额均为0），多个增量品种中标，有望为公司贡献业绩。

华润医药亦收获满满，6个品种拟中选，最高采购额超8亿元的葡萄糖酸钙注射剂型为第六顺位拟中选。在2022年中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院（简称中国公立医疗机构）终端竞争格局中，华润医药在赛洛多辛口服常释剂型、拉考沙胺口服液体剂、胞磷胆碱(胞二磷胆碱)注射剂型、奥美沙坦酯氢氯噻嗪口服常释剂型等品种中所占市场份额较低。

上海医药成为新主力，有6个品种拟中选，最高采购额超10亿元的缩宫素注射剂为第一顺位拟中选。上海医药2022年在阿立哌唑口服液体剂、拉考沙胺口服液体剂、来那度胺口服常释剂型、硫酸镁注射剂型的市场份额为0，中选后有望快速抢占市场。

石四药有4个“光脚”品种（公司所占市场份额均为0）参与竞标并拟中选，为胞磷胆碱(胞二磷胆碱)注射剂型、乌拉地尔注射剂型、阿奇霉素口服液体剂及磷酸特地唑胺注射剂，最小制剂单位报价分别为1.69元/支、1.96元/支、0.39元/袋、136元/支，与最高有效申报价比，降幅分别达62.32%、84.25%、84.56%、81.65%。

阿斯利康、默沙东......原研药继续陪跑

平价仿制药替代高价原研药是集采的主要目的之一。但是对于原研药企而言，在品牌效应及营销模式的加持下，即使在集采中落标，也有机会另辟蹊径实现翻盘。因此，现阶段原研药企参与集采的积极性仍不高，大部分以高报价及弃标进行表态。

在已落地执行的七批八轮化药集采中，仅有30个原研药（以药品名+企业名计）中选，其中赛诺菲以4个品种领跑，拜耳、贝朗、费森尤斯卡比、辉瑞、通用电气、新基均有2个品种中选。

前七批八轮化药集采中选品种数达2个及以上的原研药企

第九批集采中注射剂的占比接近50%，包括规模较大的抗生素、麻醉剂、电解质平衡药等，这些类型的药物大多数以院内市场为“主战场”，在这种情况下，原研药企的表现仍不活跃。

卡泊芬净注射剂2022年在中国公立医疗机构终端的销售额超过23亿元，原研厂家默沙东独占六成市场份额。该品种在此次集采最高采购额超过8亿元，50mg的最高有效申报价为780元/支，而默沙东报价1499.97元/支，同规格最低中选报价76.6元/支。

丙泊酚注射剂2022年在中国公立医疗机构终端的销售额超过36亿元，为院内市场最畅销的麻醉剂，原研厂家Aspen占比超四成，费森尤斯卡比占比超两成。在此次集采中，超10亿的最高采购额仍旧吸引不了原研厂家积极参与。

氟维司群注射剂2022年在中国公立医疗机构终端的销售额超过9亿元，原研厂家阿斯利康占据市场份额接近67%。其5ml:250mg规格的最高有效申报价为1383.6元/支，阿斯利康报价2306元/支，正大天晴药业同规格报价为148.3元/支，价格相差15倍左右。

集采持续推进！生物药、中成药、短缺药、未过评药......

今年3月，国家医保局发布通知，部署2023年医药集采和价格管理相关事宜，其中提到，到2023年底，每个省份的国家和省级集采药品数累计达到450种，其中省级集采药品应达到130种，化学药、中成药、生物药均应有所覆盖。

国采方面，按照一年两批次的步伐常态化推进：第八批国采4月开标，7月陆续落地执行；第九批国采10月发文，11月开标；由省级/省级联盟牵头的国采协议期满接续工作也在持续推进，如上海牵头15省（区、市）联盟集采，对49个国采品种开展接续工作；广东对43个协议期满的国采品种开展集采；河南等14省市将启动58个国采品种续标工作等。

省级/联盟集采方面，重点针对国采之外、费用高、使用面广、竞争充分的品种，中成药、中药配方颗粒、中药饮片、未过评仿制药、生物药、干扰素、易短缺药、急救药等特殊品类“无一幸免”。

2023下半年，省级/联盟集采进展频频：针对中成药，湖北牵头的30个省市区(兵团）中成药联采结果出炉，63家企业的68个产品中选，中选率约为71.6%；针对中药配方颗粒，山东牵头15省中药配方颗粒集采结果出炉，200个品种共59家企业拟中选，平均降价50.77%；针对未过评仿制药，江西省牵头15省集采，拟纳入20个未过评化学药；针对干扰素，江西牵头29省开展15个品种专项集采......

今年下半年开展的部分省采/联盟集采

来源：各省医药招采平台，米内网整理

集中带量采购作为医改的突破口，由国家层面负责过评化学药、高值医用耗材集采，其余由省级/省际联盟牵头开展。双向发力下，集采已无“禁区”，符合条件的品种都将迎来“应采尽采”，院内市场也将持续洗牌。

资料来源：米内网数据库、上海阳光医药采购网等

注：米内网《中国公立医疗机构药品终端竞争格局》，统计范围是：中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院，不含民营医院、私人诊所、村卫生室；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。如有疏漏，欢迎指正！