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米内网数据显示，2023年在中国公立医疗机构终端注射剂的市场规模超过6700亿元，化学药依然占了大半壁江山，科伦药业第二年稳坐TOP1集团宝座。国采五年间已有超过120个化药注射剂“以价换量”，市场洗牌加剧。目前已有56个化药注射剂触及国采门槛，齐鲁、科伦、倍特、扬子江、石四药、石药等国内巨头储备充足，颇有大干一场的气势，最终谁能成为大赢家，我们拭目以待。

56个化药注射剂备战，齐鲁、扬子江、石药蓄势待发

自2018年年末4+7城市试点开始，化药注射剂的国采备受市场瞩目，随着越来越多产品过评/视同过评，从第五批开始化药注射剂国采进入爆发期，五年间已有超过120个产品纳入了国采队伍（按中标公告统计）。

图1：已纳入国采的化学药注射剂（按产品名统计）

来源：上海阳光医药采购网，米内网整理

第十批国采是今年医药界翘首以盼的大事件，截至2024年6月12日，有56个化药注射剂（按产品名统计）的竞争企业（原研+过评）≥5家，储备量十分充足。

表1：涉及的超10亿产品情况

来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局

13个超10亿注射剂分布在6个大类，其中全身用抗感染药物占了6个，注射用亚胺培南西司他丁钠、注射用盐酸万古霉素和注射用头孢他啶阿维巴坦钠(4:1)目前由原研药企领军市场，“国产替代”大有可为。心脑血管系统药物占了3个，抗肿瘤和免疫调节剂、杂类、消化系统及代谢药、血液和造血系统药物各占了1个。

表2：竞争企业≥10家的产品

注：销售额低于1亿元用*表示

来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局

17个产品的竞争企业在10家及以上，异常火热。全身用抗感染药物占6个，涉及两个超过10亿产品注射用哌拉西林钠和注射用氨苄西林钠；心脑血管系统药物占了5个，涉及两个超10亿产品盐酸艾司洛尔注射液和重酒石酸间羟胺注射液；消化系统及代谢药占2个，涉及超10亿产品注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯；杂类、抗肿瘤和免疫调节剂、神经系统药物、血液和造血系统药物各占1个。

图2：备战产品在10个及以上的集团

来源：米内网中国上市药品（MID）数据库

齐鲁制药有14个化药注射剂备战，涉及4个超10亿产品，包括了盐酸多柔比星脂质体注射液（抗肿瘤和免疫调节剂）、注射用哌拉西林钠（全身用抗感染药物）、盐酸艾司洛尔注射液（心脑血管系统药物）、注射用头孢他啶阿维巴坦钠(4:1)（全身用抗感染药物）。

科伦药业也有14个化药注射剂备战，涉及3个超10亿产品均为全身用抗感染药物，包括了注射用哌拉西林钠、注射用氨苄西林钠和注射用头孢他啶阿维巴坦钠(4:1)。

倍特药业有13个化药注射剂备战，涉及4个超10亿产品，包括了碘佛醇注射液（杂类）、注射用哌拉西林钠（全身用抗感染药物）、重酒石酸间羟胺注射液（心脑血管系统药物）、注射用氨苄西林钠（全身用抗感染药物）。

扬子江药业有11个化药注射剂备战，涉及1个超10亿产品注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯（消化系统及代谢药）。

石药控股有10个化药注射剂备战，涉及2个超10亿产品，包括了盐酸多柔比星脂质体注射液（抗肿瘤和免疫调节剂）和注射用氨苄西林钠（全身用抗感染药物）。

注射剂规模超过6700亿！科伦药业领军化学药

米内网数据显示，2018-2019年在中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心及乡镇卫生院（简称中国公立医疗机构）终端，注射剂（化学药+生物药+中成药）的市场规模超过了7000亿元，2020-2023年经历了跌宕起伏，目前市场规模为6791亿元。

图3：注射剂的销售情况（单位：万元）

来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局

化学药占比逐年下降，2023年降至64.61%；生物药近四年保持高速增长态势，占比逐年上涨至2023年的27.50%；中成药占比起伏不定，2023年回升至7.89%。

表3：2023年中国公立医疗机构终端化学药注射剂TOP5集团

来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局

2023年在中国公立医疗机构终端，化学药注射剂的销售规模为4388亿元，增长率为0.58%。科伦药业在2022-2023年均为该类药物的TOP1集团，市场份额从2013年的2.80%升至2023年的3.80%，在销品种数量也从2013年的109个升至2023年的121个，“输液大王”实至名归。

跨国巨头辉瑞的实力不容小觑，凭借20个在销品种合揽超过127亿元，集团排名在2023年升上TOP2。

昔日“药王”腰斩，8大品种销售飞涨

2023年化学药注射剂TOP20品种中有12个的销售额呈正增长，其中氯化钠、头孢哌酮舒巴坦、葡萄糖、倍他司汀、瑞芬太尼、左氧氟沙星、肌苷、头孢呋辛8个品种有双位数增长。

表4：2023年中国公立医疗机构终端化学药注射剂TOP20品种

来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局

头孢哌酮舒巴坦是全身用抗细菌药注射剂TOP1品种，最近三年的增长率为9%、16.39%、13.39%，2023年销售额首次突破91亿元。

倍他司汀是脑血管治疗用药注射剂TOP1品种，2020年在中国公立医疗机构终端的销售额突破10亿元，2021年超过25亿元，2022年涨至38亿元，2023年升至44亿元为近十年最高值。

瑞芬太尼是麻醉剂注射剂TOP1品种，2014年起保持双位数增长，2017年突破11亿元，2020年超过22亿元，2022年涨至31亿元，2023年升至40亿元为近十年最高值，同时也是TOP20新上榜品种。

图5：肌苷（注射剂）的销售情况（单位：万元）

来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局

肌苷是免疫刺激剂注射剂TOP2品种，最近四年的增长率为32.27%、277.68%、125.42%、65.37%，2022年销售额突破22亿元，2023年涨至36亿元为近十年最高值，同时也是TOP20新上榜品种。

8个销售额下滑的品种中，地佐辛和紫杉醇跌幅在20%以上。紫杉醇是抗肿瘤药注射TOP4品种，注射用紫杉醇(白蛋白结合型)被纳入第二批国采、紫杉醇注射液被纳入第五批国采，该品种从2020年起持续暴跌，2023年仅剩44亿元，品种排名也跌至TOP12。

图6：美罗培南的销售情况（单位：万元）

来源：米内网中国公立医疗机构药品终端竞争格局

此外，还有一个大品种值得关注，美罗培南是2022年化药注射剂TOP5品种，销售额在68亿元以上。注射用美罗培南被纳入了第七批国采，2023年该品种急降51.64%，销售额跌至33亿元，并退出了TOP20品种榜单。

数据来源：上海阳光医药采购网、米内网数据库

注：米内网《中国公立医疗机构药品终端竞争格局》，统计范围是：中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院，不含民营医院、私人诊所、村卫生室；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。数据统计截至6月12日，如有疏漏，欢迎指正。