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米内网最新数据显示，2024年Q1中国城市实体药店终端的药品销售规模超过了774亿元，为近三年同期新高。中成药TOP20品牌由华润三九医药的感冒灵颗粒领军，11个独家产品登榜，扬子江大涨91%。西药TOP20品牌由国产“流感神药”蝉联冠军，5个独家产品有两个国产1类新药，康方药业的卡度尼利单抗注射液和翰森制药的甲磺酸阿美替尼片均大涨61%。

一季度大卖超770亿，TOP5集团洗牌了

2024年Q1在中国城市实体药店终端，药品的销售规模达到了774亿元以上，增长率为1.02%。中成药占比跌至47.60%，为329亿元，增长率为1.64%，高于整体涨幅；西药（化学药+生物药，下同）占比升至52.40%，为445亿元，增长率仅为0.57%。

表1：2024年Q1中国城市实体药店终端TOP5集团情况

注：增长率为负值用*表示

来源：米内网中国城市实体药店药品终端竞争格局

中成药市场继续由华润三九领军，2024年Q1销售额大涨30.52%，市场份额升至6.27%。广药集团增长了7.04%，排名TOP2，云南白药增长了12.69%，排名TOP5。西药市场2024年Q1的TOP5集团均为跨国药企，阿斯利康稳居榜首，市场份额保持在4%以上，诺华是TOP5集团增速最快的，排名TOP2。

11个独家中成药称霸TOP20，扬子江、济川、金嗓子爆火

2024年Q1中国城市实体药店终端中成药TOP20品牌门槛为2.1亿元，有3个品牌新上榜，7个品牌排名上升，7个品牌排名下滑。值得注意的是，石家庄以岭药业的连花清瘟胶囊、云南白药集团的云南白药气雾剂、丽彩甘肃西峰制药的补肺丸退出了2024年Q1的TOP20品牌榜单。

表2：2024年Q1中国城市实体药店终端中成药TOP20品牌

注：增长率为负值用*表示

来源：米内网中国城市实体药店药品终端竞争格局

中成药TOP20品牌有11个独家产品，其中8个在2024年Q1有正增长，非独家产品占了9个，仅2个在2024年Q1有正增长，可见独家中成药的势头依然强劲。

图2：蓝芩口服液的销售情况（单位：万元）

来源：米内网中国城市实体药店药品终端竞争格局

扬子江药业集团的独家产品蓝芩口服液是清热解毒用药，2022-2023年在中国城市实体药店终端的销售额在11亿元以上，2024年Q1暴涨70.80%，品牌排名升至TOP9。

图3：蒲地蓝消炎口服液的销售情况（单位：万元）

来源：米内网中国城市实体药店药品终端竞争格局

济川药业集团的独家产品蒲地蓝消炎口服液也是清热解毒用药，经历了2021-2023年的快速增长后，该品牌在中国城市实体药店终端的销售规模已超过了8亿元，2024年Q1再有52.91%的增长，品牌排名升至TOP12。

图4：苏黄止咳胶囊的销售情况（单位：万元）

来源：米内网中国城市实体药店药品终端竞争格局

扬子江北京海燕药业的独家产品苏黄止咳胶囊是止咳祛痰平喘用药，2021-2023年在中国城市实体药店终端保持双位数增长，2023年销售额已达到了5.6亿元水平，2024年Q1飙涨91.61%，成为中成药TOP20品牌榜单中新上榜的品牌。

图5：金嗓子喉片的销售情况（单位：万元）

来源：米内网中国城市实体药店药品终端竞争格局

广西金嗓子的独家产品金嗓子喉片是咽喉用药，2021-2023年在中国城市实体药店终端保持着高速增长态势，2023年销售额已超过了8亿元，2024年Q1增长了17.38%，成为中成药TOP20品牌榜单中另一个新上榜的品牌。

国产“流感神药”腰斩，康方、翰森1类新药大涨61%

2024年Q1中国城市实体药店终端西药TOP20品牌门槛为接近2.47亿元，有3个品牌新上榜，4个品牌排名上升，8个品牌排名下滑。值得注意的是，中美天津史克制药的布洛芬缓释胶囊、强生的布洛芬混悬液等3个品牌退出了TOP20品牌榜单。

表3：2024年Q1中国城市实体药店终端西药TOP20品牌

注：增长率为负数用*表示

来源：米内网中国城市实体药店药品终端竞争格局

西药TOP20品牌中非独家产品占了15个，国产“流感神药”宜昌东阳光长江药业的磷酸奥司他韦颗粒2024年Q1大跌50.30%，仅以0.01%的份额差距险胜，蝉联冠军品牌。

5个有正增长的非独家产品中，阿斯利康的甲磺酸奥希替尼片2024年Q1增长率为20.18%，是新上榜品牌。

5个独家产品均为抗肿瘤和免疫调节剂，其中2个是国产1类新药，3个为进口原研药。

图6：卡度尼利单抗注射液的销售情况（单位：万元）

来源：米内网中国城市实体药店药品终端竞争格局

康方药业的独家产品卡度尼利单抗注射液是2022年获批的国产1类新药，2023年在中国城市实体药店终端的销售额已超过了10亿元，2024年Q1增长了61.13%，品牌排名升至TOP6，已成为目前最畅销的国产抗肿瘤药。

图7：甲磺酸阿美替尼片销售情况（单位：万元）

来源：米内网中国城市实体药店药品终端竞争格局

翰森制药的独家产品甲磺酸阿美替尼片是2020年获批的国产1类新药，2021-2023年在中国城市实体药店终端的销售额持续暴涨，2023年已超过了11亿元，2024年Q1增长了61.22%，品牌排名升至TOP11，已成为目前最畅销的内服国产抗肿瘤药。

默沙东的帕博利珠单抗注射液在2018年进入中国市场，2022年在中国城市实体药店终端的销售额达到峰值18.6亿元，2023年首次出现负增长，降幅达15.27%，2024年Q1增长了16.43%，品牌排名不变。

诺华的司库奇尤单抗注射液在2019年进入中国市场，2023年在中国城市实体药店终端的销售额冲破了8亿元，2024年Q1增长了26.27%，成为了新上榜品牌。

阿斯利康的度伐利尤单抗注射液在2019年进入中国市场，2021-2023年在中国城市实体药店终端的销售额保持在9亿元以上，2024年Q1增长了16.10%，成为了另一个新上榜品牌。

结语

在中国城市实体药店终端，独家中成药的市场地位依然无法撼动，且越战越强，竞争激烈。在西药市场，非独家产品占比较多，但也逐渐呈现出了疲态，国产新药则成功突围，快速成长，已逐渐成为市场的领军产品，潜力可期。

资料来源：米内网数据库等

注：米内网《中国城市实体药店终端竞争格局》，统计范围是：全国地级及以上城市实体药店，不含县乡村药店；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。